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◎记者 徐蔚
11月24日，A股探底回升，三大指数集体收涨。截至收盘，上证指数上涨0.05%，深证成指上涨0.37%，创业板指上涨0.31%。沪深北三市成交额为1.74万亿元，较前一个交易日减少2433亿元。全市场上涨个股超过4200只，其中近80只股票涨停。
板块表现方面，商业航天、军工和AI应用板块涨幅居前。商业航天概念持续拉升，航天发展等十余股涨停；军工板块表现强劲，中船防务4天2板，江龙船艇6天3板；AI应用概念股午后快速走强，久其软件、省广集团等多股涨停。
AI应用午后爆发
昨日午后，AI应用端软件概念股爆发，金橙子、品高股份以20%幅度涨停，石基信息、三六零、久其软件、省广集团等多股涨停，致远互联、福昕软件等多股强势跟涨。
消息面上，11月24日，阿里巴巴披露，旗下的AI助手千问App公测一周，下载量已突破1000万次，超越ChatGPT、Sora、DeepSeek，成为截至目前增长最快的AI应用。自11月17日上线以来，千问App持续受到热捧。
资金面上，东方财富Choice数据显示，年内杠杆资金净买入多只国产AI应用端软件股，其中指南针排名第一，融资净买入超19亿元；浪潮信息排名第二，融资净买入超13亿元。同花顺、用友网络、慧博云通、国盾量子、信息发展等融资净买入在7亿元至10亿元之间。
中信证券研报建议，投资者可沿“基础”和“应用”两大主线进行AI布局。基础设施层，可关注推理算力产业链的相关环节。应用层方面，原生多模态趋势下，关注垂类应用及技术赋能两大机遇：垂类应用方面，关注具备较大用户基数且验证付费意愿的公司；技术赋能方面，关注与多模态融合程度高、本身场景高价值（如汽车、工业）的细分领域及其核心技术供应商。
工业富联盘中触及跌停
与应用端的火热形成对比的是，算力硬件股昨日仍延续震荡。工业富联盘中触及跌停，截至收盘，工业富联股价跌7.8%报55.94元/股，成交额达187亿元，方正科技、剑桥科技、仕佳光子、中际旭创、天孚通信、新易盛等跟跌。
11月24日，有投资者在互动平台提问“公司是否下调第四季度业绩目标”，工业富联回应称，公司四季度整体经营，包括GB200、GB300 等相关产品出货均按既定计划推进，客户需求持续旺盛，生产及出货一切正常。公司未向市场下调四季度利润目标，不存在应披露未披露的信息。同时，与客户合作开发的下一代产品，也正在按前期的计划如期顺利推进当中。
工业富联还表示，公司2025年第一次临时股东大会审议通过的回购股份价格上限为不超过20元/股，经2024年年度权益分派后调整为不超过19.36元/股。后续，公司将尽快召开董事会调整回购价格上限，并加速推进回购事项。
在近期召开的业绩说明会上，工业富联对自身股价抱有积极预期。公司表示，从基本面角度看，今年在AI服务器、交换机、精密机构件等多条产品线上都取得了实质性进展，客户结构、交付能力、产品组合持续优化，公司整体的经营质量与成长确定性均得到提升。长期来看，股价会跟着基本面走。
前三季度，工业富联实现营业收入6039.31亿元，同比增长38.40%；实现归母净利润224.87亿元，同比增长48.52%。工业富联今年首次实施中期分红，合计派发约65.51亿元，分红总额占公司2025年半年度净利润的54.08%。公司称，未来对股东现金回报的力度将稳步增强。
机构：市场风险已大幅释放
展望后市，国泰海通证券研报表示，随着市场风险大幅释放，中国股市进入“击球区”。对于近期A股调整的原因，该机构认为主要是临近年末部分投资人保收益和降仓位动机较高，内部因素交织下交易有所波动，加之权益产品备案放缓，市场增量供给不足，客观上股市微观结构受到影响。
国泰海通证券表示，中国股市将逐步企稳与展开跨年攻势，上升的空间还很大，眼下是增持的良机。备战跨年行情方面，可重点关注科技、券商与消费板块。
中信建投发布报告称，当前市场处于“三期叠加”阶段：上涨行情中段整固期、景气验证关键期和业绩政策空窗期，市场震荡轮动和资金年底止盈等特征也会进一步放大。近期海外环境出现较多扰动，美联储12月降息预期反复，带动全球市场流动性预期波动；英伟达财报超预期，但股价出现巨震，投资者担忧AI开支可持续性。长期而言，慢涨格局的主要因素不变；短期来看，策略层面以择机布局为主，关注60日线与半年线支撑和市场缩量情况。行业方面，重点关注银行、石油石化、钢铁、农林牧渔、锂电、新材料等。
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责任编辑：赵思远
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